In einer für den britischen Fintech-Sektor bedeutsamen Entwicklung hat die IG Group Holdings plc die Übernahme von Freetrade, der provisionsfreien Anlageplattform, für 160 Millionen Pfund angekündigt. Dieser strategische Schritt stellt eine bedeutende Konsolidierung in der britischen Privatanlagelandschaft dar.
Der Deal auf einen Blick
Freetrade, eine der am schnellsten wachsenden Investmentplattformen im Vereinigten Königreich, wird vollständig von der IG Group in Form einer Barübernahme übernommen. Die Übernahme wird voraussichtlich Mitte 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Dies stellt eine interessante Bewertungsentwicklung für Freetrade dar, das zuvor mit 650 Mio. £ im Jahr 2021 und später mit 225 Mio. £ bewertet wurde.
Starke Leistung von Freetrade
Die Plattform hat beeindruckende Wachstumskennzahlen vorzuweisen:
- 720.000 Kunden
- 2,5 Milliarden Pfund an verwalteten Vermögenswerten (AUA)
- 27,5 Millionen Pfund Umsatz im Jahr 2024 (32 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr)
- Erstmals positives EBITDA-Ergebnis
- 41.000 Kunden mit einem AUA von £10.000 oder mehr
Strategische Vorteile für die IG-Gruppe
Die Übernahme erscheint für die IG Group aus mehreren Gründen strategisch sinnvoll:
- Zugang zu neuen Kundensegmenten auf dem britischen Markt für Direktinvestitionen
- Hinzufügung einer starken Marke im Bereich der selbstgesteuerten Anlagen
- Erwerb einer eigenen, skalierbaren Technologie
- Eintritt in den provisionsfreien Handelsmarkt
Gute Nachrichten für Crowdfunding-Investoren
Freetrade, das für seine erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen bekannt ist, hat den frühen Investoren solide Renditen beschert:
- Investoren der ersten Runde erzielten eine 15-fache Rendite
- Anleger vor der Serie A erzielten im Durchschnitt eine 2,7-fache Rendite
- Anleger vor der Serie B erzielten im Durchschnitt eine 1,7-fache Rendite
Pläne für die Zukunft
Die IG-Gruppe hat sich verpflichtet:
- Betrieb von Freetrade als eigenständiges Unternehmen
- Beibehaltung des bestehenden Managementteams, einschließlich des CEO Viktor Nebehaj
- Investitionen in Produkterweiterung und neue Funktionen
- Verstärkte Marketinganstrengungen zur Beschleunigung des Wachstums
Marktkontext
Der britische Markt für Direktinvestitionen hat ein starkes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % verzeichnet. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, angetrieben durch zunehmende selbstgesteuerte Investitionen, eine größere Verantwortung des Einzelnen für die Altersvorsorge und eine wachsende finanzielle Allgemeinbildung.
Diese Übernahme ist ein weiteres Kapitel in der Konsolidierung des britischen Fintech-Sektors und zeigt, wie erfolgreiche Start-ups einen erheblichen Wert schaffen und gleichzeitig ihren Innovationsvorsprung unter dem Dach eines größeren Unternehmens bewahren können.
Der Deal scheint eine Win-Win-Situation zu sein: Die IG Group gewinnt eine starke Position im Bereich der Privatanleger, während Freetrade sich die nötige Unterstützung sichert, um seine Wachstumspläne zu beschleunigen. Für die Kunden bedeutet die Weiterführung der Plattform unter dem derzeitigen Managementteam, dass der Service, den sie kennen und dem sie vertrauen, intakt bleibt, jetzt mit der zusätzlichen Sicherheit der Finanzkraft der IG Group im Rücken.